Quando falamos de mercado de ações, não podemos esquecer da necessidade de utilização de ferramentas que dê segurança e proteção ao nosso patrimônio.

Há no mercado inúmeras maneiras para a formação de carteiras de ações, no entanto, hoje apresentou aos nossos leitores, uma estratégia que utilizo e indico para
meus clientes e amigos, por ser uma forma simples de aquisição de ativos com risco controlado.

Normalmente quando sou consultado por algum cliente, a primeira pergunta que vem a tona é de como alocar o capital em cada modalidade de investimento. Cada
pessoa, consultor ou estrategista tem uma linha de conduta que procura aliar perfil do investidor X proteção X rentabilidade. Eu normalmente oriento que no máximo
30 % do patrimônio seja alocado em renda variável.

Então vamos lá. Partindo da alocação de 30% do patrimônio em ações sugiro a seguinte estratégia.

a) distribua todo o dinheiro em 5 partes (20% para cada ativo);

b) selecione ativos com liquidez (de preferência os pertencentes ao índice bovespa);

c) analise o melhor momento de entrada ou consulte um profissional que possa orientá-lo quanto ao estudo do papel de seu interesse;

d) nunca compre sem análise, montagem de estratégia e conhecimento do que está comprando;

e) nunca antecipe as compras (respeite o ponto de entrada identificado em sua análise).

Passado esta primeira etapa:

a) faça a seguinte análise: quanto vou pagar, qual minha expectativa de venda, se subir eu vou utilizar da seguinte estratégia, se cair vou fazer isso;

b) compre o primeiro ativo (alocando 20% de seu capital);

c) coloque imediatamente um estope (na hipótese de queda do papel) de acordo com a sua análise ou no mínimo um pouco abaixo do suporte imediatamente anterior ao preço de aquisição do ativo (o estope é uma ferramenta de proteção que garante a sua permanência no mercado de ações);

d) espere que o preço do ativo evolua de tal modo que permita a mudança do estope para uma posição em que se for acionado o investidor possa sair com lucro;

e) a partir deste momento, e utilizando de toda a análise citada, escolha o próximo ativo, espere dar o ponto de compra e o adquira alocando mais 20% de seu capital;

f) mais uma vez espere que este segundo ativo esteja em uma posição que permita o cadastramento de estope com lucro, e inicie a análise de mais um ativo para aquisição. Utilize desta estratégia até a alocação dos 100% de seu capital.

Feito isso e movimentando os estopes de forma adequada, teremos a seguinte situação:

Ativo A: 20% de capital alocado

Ativo B: 20% de capital alocado

Ativo C: 20% de capital alocado

Ativo D: 20% de capital alocado

Ativo E: 20% de capital alocado.

Imaginemos agora que nossa última aquisição não tenha saído como planejamos e caiu 10%, onde fomos estopados. Meu prejuízo total será da 2% sobre todo meu capital investido, caso as outras aquisições não estejam apresentando qualquer resultado positivo.

Exemplo:

Capital R$ 100.000,00 alocados em 5 ativos = R$ 20.000,00 para cada ativo.

Se o último ativo adquirido (R$ 20.000,00) cair em 10%, a perda máxima será R$ 2.000,00 que corresponde a 2% de todo meu capital (R$ 2.000,00 /100.000,00), isto, se nenhum dos outros ativos estiver apresentando lucro.

LEMBRE-SE:

“Siga sua estratégia até o final, pois pior que ter uma estratégia ruim é não ter nenhuma”.

Abraços do